Halka Arz
Halka arz, şirketlerin paylarını borsada işlem görmek üzere yatırımcılara sunarak sermaye piyasalarından kaynak sağlamasını mümkün kılan stratejik bir finansal dönüşüm sürecidir. Bu süreçte, şirketin finansal yapısı, kurumsal yönetim sistemi ve yasal uyumu, sermaye piyasası düzenlemelerine uygun hale getirilir. Halka arz danışmanlığı ise, bu karmaşık sürecin her aşamasında stratejik rehberlik, teknik hazırlık ve regülasyonlara uyum desteği sağlayarak başarılı bir halka arz gerçekleştirilmesine olanak tanır. Doğru planlanan bir halka arz süreci, sadece kaynak yaratmakla kalmaz, aynı zamanda şirketin kurumsal itibarını ve piyasa değerini de artırır. Uzun vadeli yatırımcı güveni ve şeffaflık esasına dayalı bir halka arz, şirketin sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynar.
- Halka arz, şirketin büyüme ve yatırım hedefleri için ihtiyaç duyduğu kaynağa doğrudan erişim imkânı sunar.
- Şirket ortaklarına, sahip oldukları hisselerin alınıp satılabilir bir varlığa dönüşmesini sağlar.
- Borsada işlem gören bir şirket olmak, kamuoyunda ve yatırımcı nezdinde güven yaratır.
- Düzenleyici kurumların gerektirdiği şeffaflık, raporlama ve denetim mekanizmaları sayesinde şirket yapısı disipline edilir.
- Sermaye piyasalarında yer almak, şirketin yurt içi ve yurt dışı stratejik iş birliklerine ve yatırımlara daha kolay ulaşmasını mümkün kılar.
Ön Değerlendirme
Halka arz süreci, şirketin halka açılmaya uygunluğunu belirlemek amacıyla kapsamlı bir analizle başlar. Finansal durum, kurumsal yapı, yönetim süreçleri ve büyüme potansiyeli değerlendirilerek stratejik bir yol haritası oluşturulur. Bu aşamada, olası riskler belirlenir, iyileştirme alanları netleştirilir ve süreç için gerekli ilk planlamalar yapılır. Ayrıca şirketin halka arz için gereken içsel dönüşümleri başlatması sağlanır.
Değerleme ve Aracılık Kuruluşu Seçimi
Şirketin piyasa değeri, gelir yaklaşımı, çarpan analizleri ve piyasa koşulları dikkate alınarak profesyonel yöntemlerle belirlenir. Bu aşamada, süreci yürütecek aracı kurum seçilir ve halka arz stratejisi (lot sayısı, fiyat aralığı, hedef yatırımcı grubu vb.) netleştirilir. Değerleme çalışmaları, yatırımcı ilgisini maksimize edecek rasyonel bir fiyatlama yapılabilmesi açısından kritik öneme sahiptir. Ayrıca bu aşamada tanıtım ve roadshow planlamaları da yapılır.
Tanıtım, Talep Toplama ve Borsada İşlem Başlangıcı
Halka arz öncesinde yatırımcı sunumları ve tanıtım faaliyetleri (roadshow) organize edilerek yatırımcı ilgisi oluşturulur. Talep toplama süreci, önceden belirlenen strateji doğrultusunda şeffaf ve etkili bir şekilde yürütülür. Talep toplama sonrası hisse fiyatı belirlenir ve şirketin hisseleri borsada işlem görmeye başlar. Bu aşamadan sonra yatırımcı ilişkileri yönetimi ve periyodik raporlama sistemleri devreye alınır.
Finansal Raporlama ve Kurumsal Yapılandırma
Şirketin finansal tabloları, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerine uygun olarak hazırlanır ve bağımsız denetim sürecinden geçirilir. Kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda yönetim kurulu yapısı, iç kontrol mekanizmaları ve yasal prosedürler revize edilir. Bu süreçte, şirketin şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine uyum sağlaması önceliklidir. Kurumsal dönüşüm aynı zamanda yatırımcı güveninin temellerini oluşturur.
Yasal Başvuru ve SPK Süreci
Gerekli tüm dokümantasyon hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul başvuruları gerçekleştirilir. İzahname, finansal belgeler, kurumsal yapıya dair raporlar ve diğer teknik içerikler SPK tarafından incelenir. Bu aşamada danışmanlık desteği, yasal uygunluk ve teknik doğruluk açısından süreçlerin hızlı ve hatasız ilerlemesini sağlar. SPK süreci boyunca yapılacak revizyonlar ve talepler de danışman ekibin takibiyle yönetilir.
Halka Arz & Treenova
Halka arz sürecine başlamadan önce şirketin finansal, operasyonel ve organizasyonel yapısını detaylı olarak analiz ederiz. Şirketin mevcut durumu ile sermaye piyasalarına hazır olup olmadığını değerlendiririz. Bu analiz doğrultusunda gerekli yapısal iyileştirmeleri belirler, halka arz öncesi stratejik bir yol haritası oluştururuz. Tüm sürecin verimli ilerlemesi için güçlü bir hazırlık aşaması inşa ederiz.
Şirketin gerçek piyasa değerini yansıtacak şekilde finansal projeksiyonlar, değerleme modelleri ve performans analizleri geliştiririz. IFRS ve SPK mevzuatına uygun mali tabloların hazırlanmasını sağlarız. Ayrıca, şirketin gelecekteki büyüme potansiyelini yansıtan güvenilir bir değerleme raporu oluştururuz. Bu sayede yatırımcı nezdinde güçlü bir finansal çerçeve sunarız.
Halka arz sürecine dâhil olacak tüm danışmanlar, aracı kurumlar, bağımsız denetim kuruluşları ve hukuk ekipleri ile etkili bir koordinasyon yürütürüz. Tüm paydaşların rollerini netleştirir, süreç boyunca iletişimi kesintisiz sürdürürüz. Gerekli tüm başvuru ve bildirim süreçlerini zamanında ve eksiksiz yerine getiririz. Süreci hem teknik hem de idari açıdan profesyonel bir biçimde yönetiriz.
SPK ve Borsa İstanbul’un tüm yasal gerekliliklerine uygun dokümantasyon ve başvuru süreçlerini titizlikle yürütürüz. Gerekli tüm izahnameler, finansal raporlar ve kurumsal belgelerin hazırlanmasını sağlarız. Şirketin halka arz sürecinde yasal risk taşımaması adına önleyici danışmanlık sunarız. Uyum süreçlerini proaktif bir bakış açısıyla yönetiriz.
Yatırımcıların güvenini kazanmak adına şirketin halka arz sürecini şeffaf ve güçlü bir iletişim stratejisiyle destekleriz. Roadshow organizasyonları, sunumlar ve yatırımcı bilgilendirme belgeleriyle şirketin potansiyelini etkili şekilde aktarırız. Kurumsal hikâyenin yatırımcılar nezdinde doğru konumlandırılmasını sağlarız. Etkin yatırımcı ilişkileri, sürecin başarısında kritik bir rol oynar.
Halka arz sonrasında şirketin borsa performansının takibini yapar, kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin sürekliliği için destek sunarız. Yönetim kurulu ve yatırımcı ilişkileri birimlerine sürekli danışmanlık sağlayarak uyumun devamlılığını garanti altına alırız. Yeni paydaşların şirkete entegrasyon sürecinde stratejik rehberlik sunarız. Halka arz sonrası dönemde de kurumsal sürdürülebilirliği desteklemeye devam ederiz.
Fon yönetimi, kaynakların etkin dağıtımıyla işletmenin finansal verimliliğini artırır ve büyüme potansiyelini güçlendirir.